Pemerintah menarik pembiayaan baru sebesar Rp2,95 triliun melalui lelang pembelian kembali obligasi negara dengan cara penukaran (debt switch). Dalam lelang yang digelar pada 18 Juni 2015 lalu itu, sebanyak 9 seri obligasi negara ditawarkan ke pelaku pasar untuk ditukar dengan 3 seri obligasi penukar yang diterbitkan oleh pemerintah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melalui keterangan persnya, menyebut, kesembilan seri obligasi yang ditawarkan meliputi seri FR0030, FR0055 , FR0060, FR0028, FR0066, FR0032, FR0038, FR0048, FR0036. Sementara, tiga seri obligasi negara penukarnya adalah seri FR0053, FR0071 dan FR0068. Dalam lelang itu, total penawaran yang masuk mencapai Rp5,43 triliun, tetapi nominal yang dimenangkan hanya Rp2,95 triliun.

Secara rinci, penawaran yang masuk untuk seri FR0030 mencapai Rp949 miliar, sedangkan yang dimenangkan sebesar Rp884 miliar. Seri ini ditukar dengan seri FR0053 sebesar Rp298 miliar, seri FR0071 sebesar Rp456 miliar, dan seri FR0068 sebesar Rp130 miliar.

Sementara untuk seri FR0055, total penawaran yang masuk mencapai Rp743 miliar, dengan jumlah nominal yang dimenangkan Rp200 miliar. Obligasi seri ini ditukar dengan seri FR0053 sebesar Rp100 miliar dan seri FR0071 sebesar Rp100 miliar.

Lalu, penawaran yang masuk untuk seri FR0060 mencapai Rp534 miliar dengan jumlah yang dimenangkan Rp218 miliar. Obligasi ini ditukar dengan seri FR0053 sebesar Rp100 miliar, dan seri FR0071 sebesar Rp118 miliar.

Total penawaran yang masuk untuk seri FR0028 mencapai Rp1 triliun. Jumlah nominal dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp834 miliar, yang ditukar dengan seri FR0053 sebesar Rp125 miliar, seri FR0071 sebesar Rp686 miliar, dan FR0068 sebesar Rp23 miliar.

Penawaran yang masuk untuk seri FR0066 mencapai Rp1,48 triliun. Jumlah nominal dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp540 miliar, yang ditukar dengan seri FR0053 sebesar Rp200 miliar dan seri FR0071 sebesar Rp340 miliar.

Selanjutnya, penawaran yang masuk untuk seri FR0032 mencapai Rp126 miliar dengan jumlah yang dimenangkan Rp20 miliar yang ditukar dengan seri FR0071.

Kemudian, penawaran yang masuk untuk seri FR0038 mencapai Rp98 miliar dengan jumlah yang dimenangkan Rp83 miliar. Obligasi ini ditukar dengan seri FR0053 sebesar Rp7 miliar, seri FR0071 sebesar Rp72 miliar, dan seri FR0068 sebesar Rp3 miliar.

Penawaran yang masuk untuk seri FR0048 mencapai Rp116 miliar. Jumlah nominal dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp14 miliar, yang ditukar dengan seri FR0053 sebesar Rp14 miliar.

Terakhir, penawaran yang masuk untuk seri FR0036 mencapai Rp308 miliar. Jumlah nominal dimenangkan untuk ini seri sebesar Rp157 miliar, yang ditukar dengan seri FR0071 dalam jumlah yang sama.